За игрой в карты у Нарумова Томский поведал присутствующим таинственную историю о трех картах его бабушки, которые непременно выигрывали, если ставить на них подряд. Эту тайну открыл его бабушке знаменитый Сен-Жермен, когда ей очень нужны были деньги. Германн никогда не играет в карты, он бережет свое небольшое состояние, но не отрываясь, смотрит как играют другие.В уборной старой графини, бабушки Томского, за пяльцами сидит ее воспитанница Лизавета Ивановна, которая мечтает выйти замуж и избавиться от бесконечных придирок эгоистичной графини. К графине является Томский с визитом бабушке, но быстро уходит. Лизанька в окно видит молодого офицера и краснеет, этот молодой офицер у ее окна появляется уже несколько дней кряду. Это Германн. История Томского распаляет его воображение и он непременно хочет узнать тайну трех карт.
